本文来源：时代周报 作者：朱成呈
人形机器人产业正在进入一个新的阶段。
过去两年，行业竞争的核心是能不能做出来，玩家们围绕运动控制、灵巧手、数据采集、智能算法等环节持续投入，不断验证人形机器人从实验室走向现实的可能性。
但随着产品开始进入真实场景，产业关注点正在发生变化：从技术能力的比拼，转向商业化能力的较量。机器人能否稳定交付、能否形成可持续收入、企业能否熬过漫长投入周期，成为下一阶段竞争的关键。
作为国内最早布局人形机器人的行业玩家，优必选（09880.HK）过去几年主要围绕工业和商业场景推进机器人落地。今年6月，该公司发布超仿生人形机器人U1系列，进一步将应用边界拓展至家庭场景。
这款售价11.98万元至99万元的机器人，在发布当天引发强烈关注。但订单之外，市场更关心的是：这些机器人何时能够真正交付，以及商业模式能否跑通。
工业制造被普遍认为是距离规模化应用最近的方向，商业服务则是企业探索落地的重要场景。而家庭场景，则被视为人形机器人未来更大的想象空间，也是目前行业尚未解决的难题。
优必选希望从“工具属性”之外寻找突破口。
“如果你定义它只是一个工具，比如让机器人帮你做饭、扫地、洗衣，那确实技术难度较大，技术演进尚需时日。但如果它首先解决的是人类情感陪伴需求，就相对容易很多。”优必选CFO兼董秘张钜向时代周报记者表示。
他判断，未来人形机器人将围绕工业、商业、家庭三大场景展开。其中，家庭机器人的第一步并非替代家务，而是满足陪伴、互动等情感需求。
从简单重复工作切入
张钜认为，人形机器人进入工业领域，并不是一开始就替代复杂岗位，而是从简单重复的工作切入。“现在还是聚焦在重复性的低附加值劳动上，就是连人类都不太愿意去做的工作。”他说。
搬运、上下料、分拣等环节，往往劳动强度高、重复性强、附加值低，但又难以通过传统自动化设备完全覆盖。优必选希望通过人形机器人的柔性和泛化能力，填补自动化设备难以触及的“最后一公里”。
“先把这些事情做好，然后才会逐步开展到中等难度，再到复杂难度。”张钜表示。
这也是人形机器人区别于传统工业机器人的关键所在。
过去几十年，工业自动化已经在焊接、喷涂等标准化环节实现高度自动化，但在汽车总装等需要人工参与的环节，仍存在大量无法被传统设备替代的工作。“人形机器人不是去取代这些自动化设备，而是解决那些连自动化设备都无法取代的辛苦的人力劳动。”张钜称。
从商业化角度看，工业场景也具备更清晰的投入产出模型。张钜透露，目前工业人形机器人的投资回收周期主要取决于客户生产模式，如果是一班倒、两班倒或三班倒，回本周期有所不同，但整体大约在一年到两年之间。
数据显示，优必选去年工业领域全尺寸人形机器人出货量达到1000多台。不过，在张钜看来，目前行业还不能称为“大规模量产”。
“所谓大规模生产，跟汽车一样，需要达到几百万台、几千万台的规模。”他说，当前人形机器人仍处于小规模量产和持续迭代阶段。
未来，随着订单增长，如何提升产品一致性和供应链能力，将成为行业走向规模化的重要挑战。对此，张钜认为，在工业制造领域，人形机器人本质上仍然是一种“长了脑子的全自动生产工具”，只要完成标准化设计，一致性问题并非不可解决。
情感陪伴路线能跑通？
家庭市场，被认为是人形机器人长期最大的想象空间，但也是目前最难跑通的场景之一。相比工业制造中明确的生产任务，家庭环境更加复杂。机器人不仅需要完成动作，还需要理解人的需求、适应非结构化环境，并建立长期互动关系。
优必选希望从另一个角度切入家庭市场。
张钜表示，未来人形机器人一定会成为家庭成员之一，而不是单纯执行任务的设备，不能一开始就要求它解决家庭复杂环境下的多种具体事情，首先要建立陪伴关系。
他举例称，就像人与人之间建立关系，并不是因为对方能够完成某项家务，而是因为情感连接。“如果你告诉一个心仪的对象，我找你只是希望你回家帮我做饭、扫地、洗衣，对方肯定不会答应你的。家庭机器人也是一样。”
不过，情感陪伴能否成为家庭机器人的商业入口，仍需要市场验证。
相比工业场景可以通过效率提升计算ROI，家庭场景的价值更多来自体验和情绪反馈，这也意味着机器人企业需要探索新的商业模式。对此，张钜认为，随着银发经济、孤独经济、粉丝经济和游戏经济在国内的快速发展，将给人形机器人带来广阔的崭新市场空间。此外，海外市场也不容小觑，整体市场比国内市场还要大得多。
相比家庭场景，商业服务可能是人形机器人更早实现落地的方向。张钜表示，商业应用并不只是机器人表演，而是覆盖导览、主持、零售服务等多个领域。“凡是人能做的，以及自动化设备暂时无法完成的事情，都可以探索。”
在他看来，未来商业机器人的竞争，不只是完成固定任务，而是进入更多人与设备交互的场景。例如，在商业空间中，机器人可以承担接待、讲解、商品展示等工作，成为连接人与服务场景的智能终端。
与此同时，优必选也在向机器人产业链更底层延伸，将布局范围拓展至芯片领域。
6月11日，优必选与沐曦股份在南京签署战略合作协议，双方合资成立曦选创智科技（无锡）有限公司，聚焦具身智能端侧芯片的研发与量产，希望实现对英伟达芯片在具身智能应用领域的国产替代。
张钜认为，未来智能设备将不再局限于传统形态，无论是人形机器人，还是其他类型机器人，都需要具备感知、决策和执行能力，而这些能力背后都需要端侧芯片支撑。具身智能端侧芯片未来的市场规模将远超当前云端芯片，两者甚至可能存在数量级差距。
从工业制造到商业服务，再到家庭场景和芯片生态，优必选正在尝试构建一整套围绕具身智能展开的产业体系。相比单一机器人产品竞争，企业之间的较量正在逐渐延伸至技术、供应链和应用生态的全面竞争。
“不优先追求短期利润”
对于人形机器人企业而言，海外市场正在成为潜在增长空间。但相比传统消费电子或工业设备直接寻找海外客户，人形机器人的全球化路径仍与产业链深度绑定。
张钜认为，工业场景是目前更容易落地的方向之一，核心逻辑是跟着客户走出去。“比如新能源车企业，或者其他制造企业，它们会先在中国工厂使用人形机器人，随着这些企业海外扩张，机器人也会跟着出去。另一种路径则是海外企业自身的全球化布局，像空客和TI等国外知名企业，可以先在中国工厂验证，再逐步进入海外工厂。”
在优必选看来，这种模式本质上是“借船出海”。中国制造企业近年来持续推进海外建厂，人形机器人可以伴随这些企业进入海外市场，降低早期市场开拓成本。
相比工业场景，家庭市场的出海逻辑则更接近消费品。张钜表示，家庭端未来可以通过当地经销商渠道，或者与海外二次开发公司合作，直接进入海外市场。
但无论工业还是家庭场景，人形机器人真正实现全球化，仍取决于产品成熟度和商业价值能否被验证。
目前，部分人形机器人企业已经实现盈利，而优必选仍处于投入阶段。对此，张钜表示，公司的选择并非优先追求短期利润，而是持续加大研发投入。
“盈利其实可以很简单，减少研发投入就可以实现。但优必选会继续对研发大投入，抓住具身智能机器人这个历史性大机会。”张钜表示，优必选去年研发投入超过5亿元，其中约70%集中在软件领域，主要用于机器人“大脑”的研发。
在张钜看来，未来人形机器人的竞争核心将从硬件制造转向智能能力建设，尤其是不同垂直应用领域的大模型。“大脑”将决定机器人能否适应复杂环境，并进入更多真实场景。
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