交易所数据显示，8月5日早间，算力租赁板块概念股多只涨停。截至目前，新开普涨20%，汉鑫科技涨超16%，宏景科技、兴民智通、利通电子、锦龙股份等10CM涨停，高乐股份、软通动力等跟涨。
当前市场炒作算力租赁的核心逻辑，是AI产业商业化落地带来的算力供需错配。AI大模型训练推理需求呈指数级增长，大量中小企业、传统行业客户无力承担自建算力中心的巨额成本，算力租赁按需付费、灵活调配的商业模式完美匹配市场需求；叠加政策层面明确“十五五”时期算力网建设将新增4万亿元直接投资，产业长期增长确定性被政策锁定，近期海内外大额算力订单密集落地，行业已经从概念炒作阶段进入业绩兑现阶段，盈利预期清晰，因此吸引资金持续进场布局。
消息面上，国家发展改革委在7月底的新闻发布会上明确，有关机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，算力网正式纳入国家“六张网”重大部署，为产业发展筑牢了政策根基。
国内区域算力建设持续推进，近日咸宁市“香城云”算力专区正式入驻湖北算力互联互通平台，成为全省第六个上线省级算力专区的市州，填补了鄂东南片区规模化统筹算力的空白，全省统一算力调度体系进一步完善。
A股市场近期不断有企业披露大额算力订单，蜂助手签下总金额46.08亿元、服务期限长达60个月的算力服务合同，高乐股份全资子公司签下31.95亿元算力服务合同，行云科技的算力服务合同额增至30.53亿元，行业订单落地潮验证了需求的高景气。
海外市场同样验证算力紧缺，AI巨头Anthropic与英伟达支持的初创企业Volta达成价值100亿美元、为期六年的算力采购协议，海外大厂纷纷提前锁定长期算力，进一步印证全球算力需求的刚性。
中国信通院发布的权威数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，而有效供给增速仅为128%，供需缺口持续拉大，高端算力现货价格和租赁价格同步上行，行业整体高景气持续提升。
另据媒体报道，近日，全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。在全球最大的AI开源社区HuggingFace上，我国开源模型累计下载量居全球首位。
传金所提示：文章来自网络，不代表本站观点。
